极氪更新上市招股书: 发行区间价 18-21 美元 / ADS

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极氪更新上市招股书: 发行区间价 18-21 美元 / ADS
发布日期:2024-05-24 18:15    点击次数:85

5月4日,极氪向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的招股书,计划以“ZK”为股票代码在纽约证券交易所上市。招股书显示,极氪将发行1750万股ADS(每ADS代表10股普通股),发行价格区间为每股ADS18至21美元。

极氪现有股东和第三方投资者表达了认购本次发行中总计不超过3.4908亿美元(约25.2亿元人民币)美国存托股份的兴趣。其中包括吉利汽车最多出资3.2亿美元(约23.1亿元人民币)、Mobileye约1000万美元(约7220万元人民币),以及宁德时代约1908万美元(约1.38亿元人民币)。

截至2024年4月底,极氪已累计交付超24万台车辆,并在4月份实现了超过1.6万台的交付,同比增长99%,再次刷新了历史记录。

根据官方数据,极氪汽车销售收入从2021年的15.443亿元增长到2022年的196.712亿元,并预计未来三年将继续保持快速增长。同时,其毛利率也逐渐提升,从2021年的1.8%增加到今年第一季度末的4.7%。

然而,极氪目前仍处于亏损状态,2023年前三个季度录得净亏损分别为:-45.143亿、-76.551亿和-82.642亿人民币。



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